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英特尔无法取代华为,台积电也没料到,一切来得这么快

2020/8/2 0:11:51 来源:李霞客 浏览:

如果说此前的断供,是特朗普免费帮忙做宣传,让世界认识华为。那么5月15日发布的新版《外国直接产品规则》,就是中芯国际躺着也被怼,让世界认识了台积电。站在创始人张忠谋的角度来看,这一天,应该是悲喜交加。悲的是,接下来就要失去一个大客户,有钱不能挣实在是莫大的痛苦。而喜,则是开创晶圆代工模式三十年,终于,天下无人不识台积电。

在笔者看来,这又是一次没有赢家的断供。华为本身就崇尚狼性文化,又背靠中国市场,完全没有服软的必要。美企热闹了半天,也不知道是利大于弊,还是弊大于利?至于台积电,则是从“闷声发大财”,变成了“赔本挣吆喝”,冷暖自知,更与何人说?但事实似乎却并非如此,在台积电承认“暂无在9月14日之后,继续给华为供货的计划”后不久,这家公司一度涨停,市值超茅台,跃居全球市值第10大上市公司。

如果没有断供一说,台积电的股价有这种表现,属于情理之中。一方面,台积电2020年第二季度营收和利润均有超常表现。据南方都市报消息,台积电当季营收高达3107亿元新台币(约737.29亿元),同比增长28.9%。当季归母净利润为1208.22亿元新台币(约286.71亿元),同比增长81%。芯片板块,高营收,高利润,按道理就应该涨。但是7月16日,也就是发布业绩当晚,股市表现却是不涨反跌。

可它最后毕竟还是涨了,所以就要引出另一方面,也就是有新客户取代老客户。7月23日,美国芯片龙头企业英特尔在财报电话会议上表示:“由于7nm工艺研发进度不如预期,可能会选择代工。”第二天,很有可能接到订单的台积电,股价(美股)涨幅超过9%。7月27日,工商时报发布消息称“台积电已接到英特尔6nm订单,数额为18万片”。第二天,确定接到订单的台积电,股价(美股)跌幅接近7%。

这很有意思,大概台积电也没料到,技术领先,业绩表现优异,股价不涨反跌;竞争对手技不如人,花落谁家不详,台积电股价大涨;英特尔花落台积电,工商时报站台,台积电股价大跌。有分析称,这是因为市场恢复冷静,意识到英特尔找台积电代工,属于一回生意,这就注定了英特尔无法取代销售收入占比高达14%的华为。这个观点没有问题,但为什么跌得这么快,丝毫没有缓冲的时间呢?

笔者认为,这是大股东为套现有意为之,以及台积电低估华为影响力所共同促成的结果。5月18日,日经新闻称“台积电停止接收华为订单”,台积电回应“纯属市场传言”,选择拖着不说。7月16日,借着公布业绩,台积电才大方承认,有欲盖弥彰之嫌。7月23日,英特尔放出一点风声,成就一家全球市值10强企业。7月27日,发现后劲不足,确定花落台积电。看过这些时间节点,相信大家应该心里有数,台积电市值应该还会涨一涨,但最终还是得跌。(李双喜)


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